個人投資家。長期的な視点で資産運用に取り組んでます。

今月のポートフォリオ(2019-2)

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あつまろ。個人投資家。長期的な視点で資産運用に取り組んでいます。 1)株式投資を中心とした資産運用 2)生活とお金

あつまろです。

ポートフォリオについてみていきます。2019年2月初のものから情報をもってきています。生活資金や非常時の備えは分別管理していて今回の情報はすべて投資向け資産になります。

株・債券・預貯金の比率

株式比率が63%と2/3近くを占めます。あとは預貯金という状況です。生活資金や非常時用の預貯金はこことは別で管理しているので、投資比率が上がっても問題ないかなと思っています。

円貨・外貨の比率

円貨建て資産と、外貨建て資産の比率です。外貨はほとんどが米ドル建です。為替の影響によって円評価額は大きく変動します。労働所得として円貨で受取をしているので、金融資産として外貨を保有しているのはバランスとして考えれば受け入れ可能じゃないかなと思っています。

資産クラス

資産クラスをさらに分けたのがこのグラフです。最大資産クラスが外国株式。次に円預金、日本株式、外貨預金と続いていきます。数年前に比べて外国株式の保有比率が上がりました。

ポートフォリオ(保有額トップ20)

公開するか悩みましたが、アップしてみました。トップは私の好みの原油関連としてBP(数年前には原油価格も低く、なかでも同社はかなり売り込まれていたので仕込んでいました)。ちなみに3位の三井物産、13位のロイヤル・ダッチ・シェルも原油関連としてみています。

2位のブリティッシュ・アメリカン・タバコ(BTI)は昨年からかなり仕込んできました。4位は日本電産(すこし利確でポジションを減らしてます)。

6位のソフトバンクは数年前に仕込みましたが、ほんとうはもっと投資したいです(が、いまは日本株の売買は止めてます)。

株式クラスでは37銘柄(ETF・投信を含む)を保有していますが、まだ銘柄数は増やしていこうとしています。

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